poniedziałek, 18 grudnia 2023
środa, 13 grudnia 2023
JEPI jako alternatywa dla spółek wysoko dywidendowych
30 listopada 2023 r. JP Morgan Asset Management uruchomiło odpowiednik znanego wszystkim inwestorom dywidendowym ETF'a na premie opcyjne JEPI (JP Morgan Equity Premium Income), ETF jest dostępny na giełdzie w Londynie oraz na Deutsche Borse pod trzema tickerami: JEPG, JEGP oraz JGPI. JEPI jest ETFem wypłacającym dywidendy co miesiąc, a obecnie yield w ujęciu rocznym wynosi ok 9 - 10%. JEPI może nie jest najlepszym ETFem do bicia indeksów, jednak nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo ciekawa alternatywa jako uzupełnienie portfela dywidendowego, np. składającego się z nisko dywidendowych spółek z USA. Udostępnienie tego ETFa inwestorom z Europy jest o tyle dobre, że do tej pory JEPI mogliśmy zakupić jedynie poprzez opcje, a to wiązało się z wyłożeniem ok 5500 USD na zakup 100 jednostek (oczywiście część jednostek można było sprzedać w dowolnym momencie). Fundusz zarejestrowany jest w Irlandii. Warto pamiętać, że yield (stopa dywidendy) nie jest stały, ulega zmianom w czasie, a podczas koniunktury giełdowej może zmaleć. Kwestią czasu jest pojawienie się tego ETFa w moim portfelu, zapewne wybiorę ten w dolarze amerykańskim, jako dodatkowe źródło dywidend do snowballa w USD.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wszystkie informacje publikowane na blogu Exponential dividend growth stanowią wyłącznie prywatne przemyślenia oraz opinie autora. Nie są one rekomendacjami inwestycyjnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) i nie należy ich tak traktować. Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje inwestycyjne, utratę całości bądź części zainwestowanego kapitału przez osoby czytające i inwestycję w spółki, o których mowa na blogu. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zamieszczone na blogu.
środa, 6 grudnia 2023
Swire Pacific + C. Munger + inwestowanie dywidendowe
5 grudnia 2023 r. Swire Pacific ogłosiło program skupu akcji własnych (buy-back) o wartości do 6 mld HKD (w PLN: ok 3 mld zł), w efekcie czego podczas sesji giełdowej akcje "A" wzrosły o 17,17%, natomiast akcje "B" wzrosły o 13,27%. Patrząc na obecną sytuację rynkową skup akcji w ujęciu długoterminowym będzie miał pozytywny wpływ na kurs akcji generując pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Dobrze zarządzana spółka powinna nie tylko dzielić się zyskami (poprzez wypłatę dywidendy) ze swoimi udziałowcami, ale także powinna realizować skup akcji własnych celem umorzenia. Swire Pacific zrealizowało skup akcji własnych celem umorzenia w 2022 roku, wartość skupu wyniosła 4 mld HKD, teraz wartość programu wzrosła o 2 mld HKD. O zakupie Swire Pacific pisałem tutaj: Swire Pacific
28 listopada zmarł Charlie Munger, współtwórca Berkshire Hathaway, wspólnik Warrena Buffeta. Charlie znany był z mocnego charakteru i pewności siebie, a to dobre cechy do utrzymania przyjętej przez nas strategii (niezależnie od tego jaka by ona była). Jak to mawiał ,,If You invest the way people gamble in casinos, You are not gonna do very well, so it's the long-term investment that works best and but if You like the action of investing and sometimes winning sometimes losing just like people like the action when they gamble in the casino those people are not my people, I like the long-term investros who figure out something that's going to work over the long-term and buy that ...",
Nie ma co ukrywać, w aspekcie psychologicznym odpowiednio zbudowana strategia dywidendowo wzrostowa jest strategią bardzo bezpieczną, krótkoterminowo rynek finansowy faktycznie może kojarzyć się z kasynem, jednak im dłużej na nim jesteśmy i odpowiednio zarządzamy naszym portfelem, tym bardziej z kasyna staje się ono wehikułem do bezpiecznego i stabilnego pomnażania naszych pieniędzy. Co świetnie sprawdza się w mojej strategii dywidendowo wzrostowej, która jest niezawodna także podczas kryzysów, co ewidentnie zostało potwierdzone podczas ostatnich bardzo trudnych lat (epidemia covid, wojna na Ukrainie i inne). Wstrzymanie bądź rezygnacja z wypłacanej dywidendy, upadłość jakiejś ze spółek jest pojęciem abstrakcyjnym w dobrze zbudowanym portfelu, szczególnie jeśli jest dobrze przemyślane, na przykład składa się ono z 20-25 spółek, z których żadna nie stanowi więcej niż 5% portfela i oczywiście są to biznesy globalne najlepiej ze Stanów Zjednoczonych oraz innych rynków rozwiniętych. Od początku grudnia otrzymałem już dywidendy 11 razy, dzisiaj ze spółki BAE Systems, natomiast pozostałe od spółek - jak na screenie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sobota, 2 grudnia 2023
Subskrybuj:
Posty (Atom)