Exponential dividend growth: listopada 2023

czwartek, 16 listopada 2023

Microsoft

24 października Microsoft pokazał świetne wyniki, które obrazowo zostały przedstawione na poniższej grafice od Guru Focus. Co najważniejsze temat przejęcia Activision Blizzard jest już zamknięty, a niedawno wydane Call of Duty powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki finansowe ATVI/MSFT. Sam gaming jest ważną częścią mojego portfela dywidendowo wzrostowego. Branża gamingowa bez Microsoftu stanowi obecnie 9,5% mojego portfela i są to w 100% spółki wypłacające dywidendy.

19 września 2023 r. Microsoft ogłosił 10% podwyżkę dywidendy z 0,68 na 0,75$. Podwyżka była raczej czymś oczekiwanym, nie nadzwyczajnym, ponieważ Microsoft generuje potężne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w żaden sposób nie naruszając szans na rozwój w przyszłości. To oczywiste, że dobrze zarządzana spółka nie tylko się rozwija, generuje dobre wyniki finansowe, co ma wpływ na wzrostu kursu akcji ale także dzieli się zyskiem ze swoimi udziałowcami. A obowiązkiem inwestora indywidualnego jest właśnie znalezienie takich firm do swojego portfela, które są to w stanie dowozić w długim terminie. Oczywiście czekam także na czas, gdy Adobe, Amazon czy Alphabet także dołączą do grona spółek dywidendowo wzrostowych albo chociaż z symboliczną, tak jak w przypadku nVidii dywidendą.

Microsoft Dividend History

Co najważniejsze w ostatnim czasie, to rozwój CoPilota, który wygląda obiecująco i z biegiem czasu także powinien mieć pozytywne przełożenie na wyniki w przyszłości. [CNBC - Microsoft starts selling its Copilot A.I. tool for email and documents]

NVIDIA Partnership: Satya Nadella at Microsoft Ignite 2023

Dlatego (w dużym skrócie) w listopadzie dokupiłem Microsoft 3 razy, a obecnie spółka stanowi już 8,3% mojego portfela i będę dalej rozbudowywał tę pozycję do 10% udziału. Natomiast jeśli na rynku pojawiłaby się jakaś znaczna przecena, to też jeszcze mam delikatne pole do rozwoju pozycji, tak aby nie przekraczała ona 15% portfela w momencie kończenia budowy, ponieważ według mnie obecna cena za akcje MSFT (dla mnie) jest bardzo odpowiednia. Co najważniejsze od grudnia ubiegłego roku powiększyłem pozycję na spółce o 200%.

czwartek, 2 listopada 2023

Podwyżka dywidendy od Mitsubishi Corporation + Podział akcji (split) + spadek zysków

The Extension of Oman LNG Businesses Interest

Dzisiaj Mitsubishi Corporation (ticker na TSEJ: 8058) opublikowało wyniki za pierwsze półrocze roku finansowego 2023 wykazując 35% spadek skonsolidowanego zysku netto, spowodowane jest to głównie spadkiem zysku na węglu metalurgicznym (w Polsce wydobywany przez JSW), 321,5 mld JPY (FH 22) vs 134,1 mld JPY (FH 23) oraz na odnodze związanej z nieruchomościami oraz rozwojem obszarów miejskich 114,6 mld JPY (FY22) vs 12,1 mld JPY (FY23). Wyniki zostały przyjęte neutralnie przez rynek, ponieważ w przeszłości CEO japońskich firm typu sogo-shosha już informowali o oczekiwanym spadku zysków, o czym zresztą pisałem tutaj na blogu. Pomimo spadku na branży węglowej Mitsubishi ogłosiło, że nie ma planów sprzedaży udziałów w kopalniach węgla koksującego w Australii.

Link do prezentacji wynikowej

Jednocześnie spółka ogłosiła kolejną 5% podwyżkę dywidendy (dokładniej podwyżkę wcześniejszej podwyżki), ze 100 na 105 JPY (w ujęciu rocznym 200 na 210 JPY) oraz podział akcji (split) w stosunku 1:3. Dzięki czemu każdy posiadacz 1 lota (100 akcji na giełdzie w Tokio) otrzyma 3 loty (300 akcji) przy zachowaniu całkowitej wartości akcji. Do podziału dojdzie 1 stycznia 2024 roku. Taki podział akcji pozwoli nowym inwestorom indywidualnym, którzy obecnie nie chcą zainwestować w 1 lot (100 akcji) bądź nie posiadają kwoty 695300 JPY (= 19364 zł) na zakup akcji wydając na inwestycję w 100 akcji jedynie 6454 zł (licząc według ceny dzisiejszej), a tym, którzy chcą zredukować pozycję bądź zrealizować część zysku pozwoli na częściowe wyjście z pozycji. Oprócz dywidendy spółka ciągle realizuje program skupu akcji własnych, od 01.10.2023 do 31.10.2023 r. Mitsubishi Corp. skupiło już 5 732 600 akcji o wartości 39 999 954 600 JPY (= 1 114 006 735 PLN). Obecnie stopa dywidendy w ujęciu rocznym wynosi 3%, natomiast mój YoC (yield on cost, stopa dywidendy liczona według ceny zakupu) wynosi już 9,2% (w JPY) rocznie. A Mitsubishi jest stabilnym fundamentem mojego portfela dywidendowo wzrostowego. Top 5 największych pozycji w moim portfelu: 1) Microsoft, 2) Mitsubishi Corporation, 3) Mitsui & Co, 4) Apple, 5) nVidia.